Handbuch für Berater

*konfigurierbare Einstellungen, abhängig von Ihrem gebuchten Tarifpaket.

1. Übersicht

In der Übersicht finden Sie Informationen mit welchem Namen, wie oft und von welcher letzten IP-Adresse Sie sich im Webinterface angemeldet haben. Diese Informationen dienen zu Ihrer Sicherheit.

Darunter werden Ihre Rufnummern, die für Sie frei geschaltet sind, angezeigt. Das bedeutet, nur wenn Sie von diesen Rufnummern aus Kunden anrufen, können Telefongespräche aufzeichnet werden. Pro Berater sind maximal zwei Rufnummern erlaubt.
Wenn Sie eine Rufnummer ändern möchten, wenden Sie sich an Ihren Projektadministrator.

Einwahlnummern

Sowohl Hardware als auch der Telefonanbieter muss eine Konferenzschaltung zulassen.

Spontaner Bedarf
Sie telefonieren mit einem Kunden und stellen fest, dass Aufzeichnungsbedarf besteht. Sie aktivieren spontan den MiFID-Recorder über die „Dreierkonferenz“, um die Aufzeichnung zu starten.

  1. Informieren Sie Ihren Gesprächspartner, dass Sie jetzt die Aufzeichnung des Gesprächs starten möchten und er für einen Augenblick in der Leitung bleiben soll.
  2. Fügen Sie einen weiteren Teilnehmer zum Anruf hinzu und wählen Sie die oben angezeigte Einwahlnummer für „Spontanen Bedarf“.
  3. Geben Sie nach der Aufforderung die Telefonnummer des Kunden ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der #-Taste. Der MiFID-Recorder bestätigt die gültige Eingabe mit der Ansage „Vielen Dank“.
  4. Aktivieren Sie die Konferenz-Funktion, damit Sie mit MiFID-Recorder und Ihrem Kunden gleichzeitig verbunden sind.
  5. Aufzeichnung des Gesprächs:
    vollständig* (optional): Das Gespräch wird sofort von Anfang bis Ende aufgezeichnet. Sie können die Aufzeichnung nicht im Laufe des Gesprächs ein- oder ausschalten.
    ein-/ausschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste ein- und ausschalten und zwar so oft wie Sie möchten.
    nur einschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste einschalten, aber nicht mehr ausschalten.

Genereller Bedarf
Sie wissen bereits im Vorfeld, dass das gesamte Telefongespräch aufgezeichnet werden soll und rufen den Kunden direkt über den MiFID-Recorder an.

  1. Wählen Sie die oben angezeigte Einwahlnummer für „Generellen Bedarf“.
  2. Geben Sie nach der Aufforderung die Telefonnummer des Kunden ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der #-Taste. Der MiFID-Recorder bestätigt die gültige Eingabe mit der Ansage „Vielen Dank“.
  3. Aufzeichnung des Gesprächs:
    vollständig: Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste ein- und ausschalten und zwar so oft wie Sie möchten.

Selektiver Bedarf
Sie sind sich nicht sicher, ob eine Aufzeichnung des Telefongesprächs notwendig sein wird. Oder Sie wissen bereits im Vorfeld, dass das Telefongespräch nur teilweise aufgezeichnet werden soll und können die Aufzeichnung im Laufe des Gesprächs mit der #-Taste aktivieren und unter Umständen deaktivieren.

  1. Wählen Sie die oben angezeigte Einwahlnummer für „Selektiven Bedarf“.
  2. Geben Sie nach der Aufforderung die Telefonnummer des Kunden ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der #-Taste. Der MiFID-Recorder bestätigt die gültige Eingabe mit der Ansage „Vielen Dank“.
  3. Aufzeichnung des Gesprächs:
    ein-/ausschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste ein- und ausschalten und zwar so oft wie Sie möchten.
    nur einschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste einschalten, aber nicht mehr ausschalten.

Direkte Einwahl
Sie kommunizieren an Ihre Kunden eine Rufnummer, bei der alle eingehenden Gespräche direkt aufgezeichnet werden können.

Variante 1: Kunde ruft über die Einwahlnummer an

  1. Kunde ruft Sie über die oben angezeigte Einwahlnummer „Direkte Einwahl“ an. Das ist Ihre beraterspezifische Einwahlnummer, über die alle eingehenden Anrufe direkt aufgezeichnet werden können.
  2. Aufzeichnung des Gesprächs:
    vollständig* (optional): Das Gespräch wird sofort von Anfang bis Ende aufgezeichnet. Sie können die Aufzeichnung nicht im Laufe des Gesprächs ein- oder ausschalten.
    ein-/ausschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste ein- und ausschalten und zwar so oft wie Sie möchten.
    nur einschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste einschalten, aber nicht mehr ausschalten.

Variante 2: Kunde ruft über Berater-Rufnummer an

  1. Legen Sie intern eine beraterspezifische Rufnummer (z.B. Nebenstelle) fest, die Sie an Ihre Kunden kommunizieren und über die alle eingehenden Anrufe direkt aufgezeichnet werden können. Richten Sie für diese auf Ihrem Telefon eine generelle Weiterleitung an die oben angezeigte Einwahlnummer „Direkte Einwahl“ ein.
  2. Alle eingehenden Anrufe werden an die hinterlegte „Rufnummer 1“ des Beraters weitergeleitet. (Wenn „Rufnummer 1“ eine Kopfnummer ist, dann werden die eingehenden Anrufe an die „Rufnummer 2“ weiterleitet.)
  3. Aufzeichnung des Gesprächs:
    vollständig* (optional): Das Gespräch wird sofort von Anfang bis Ende aufgezeichnet. Sie können die Aufzeichnung nicht im Laufe des Gesprächs ein- oder ausschalten.
    ein-/ausschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste ein- und ausschalten und zwar so oft wie Sie möchten.
    nur einschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste einschalten, aber nicht mehr ausschalten.

Hinweis zu Durchwahlnummer statt Telefonnummer des Kunden:
Wenn die Telefonnummer des Kunden im MiFID-Recorder Telefonbuch hinterlegt ist, kann die Telefonnummer mit der Durchwahlnummer des Kunden ersetzt werden.
a. Geben Sie nach der Aufforderung die „Durchwahlnummer“ des Kunden im Telefon ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der #-Taste.
ODER
b. Hängen Sie an die Einwahlnummer direkt die entsprechende Durchwahlnummer des Kunden an.

1.1 Passwort ändern

Wenn Sie Ihr Passwort ändern möchten, tragen Sie das aktuelle bzw. alte Passwort in das Feld „Altes Passwort“ ein. Das neue Passwort tragen Sie in das Feld „Neues Passwort“ und „Neues Passwort bestätigen“ ein. Speichern Sie nun Ihre Einstellung.

1.2 Rufnummern

Hier wird Ihnen die für Sie frei geschaltete(n) Rufnummer(n) angezeigt. Von dieser/ diesen Rufnummer(n) aus können Sie den MiFID-Recorder anrufen und werden als angelegter Berater erkannt.
Die erste Nummer wird angerufen, wenn ein Kunde Sie über die direkte Einwahl anruft.
„Zum Ziel der direkten Einwahl machen“: Klicken Sie hier, um das primäre Ziel für die direkte Einwahl zu verändern. Die zweite Rufnummer wird zum neuen Ziel der Direkten Einwahl.

1.3 MiFID-Recorder App

Die MiFID-Recorder App können Sie bei Google Play oder über den App Store herunterladen.

   

  1. Melden Sie sich mit Ihrem Berater Login und Passwort in der MiFID-Recorder App an.
  2. Wählen Sie in der App die Telefonnummer des Kunden aus: Sie können den Kunden entweder aus Ihrem „Telefonbuch“ auswählen oder manuell die „Telefonnummer“ und den „Namen (Optional)“ des Kunden eingeben. Wenn Sie den Kunden schon mal in der Vergangenheit angerufen haben, können Sie seine Telefonnummer auch aus der „Historie“ wählen.
  3. Wählen Sie eine von den angezeigten Aufzeichnungsvarianten aus:

Genereller Bedarf
Sie wissen bereits im Vorfeld, dass das gesamte Telefongespräch aufgezeichnet werden soll und rufen den Kunden direkt über den MiFID-Recorder an.

  1. Starten Sie die MiFID-Recorder App und wählen Sie in der App die Telefonnummer des Kunden aus.
  2. Drücken Sie auf die angezeigte Aufzeichnungsvariante „Genereller Bedarf“.
  3. Aufzeichnung des Gesprächs:
    vollständig: Das Gespräch wird sofort von Anfang bis Ende aufgezeichnet. Sie können die Aufzeichnung nicht im Laufe des Gesprächs ein- oder ausschalten.

Selektiver Bedarf
Sie sind sich nicht sicher, ob eine Aufzeichnung des Telefongesprächs notwendig sein wird. Oder Sie wissen bereits im Vorfeld, dass das Telefongespräch nur teilweise aufgezeichnet werden soll und können die Aufzeichnung im Laufe des Gesprächs mit der #Taste aktivieren und unter Umständen deaktivieren.

  1. Starten Sie die MiFID-Recorder App und wählen Sie in der App die Telefonnummer des Kunden aus.
  2. Drücken Sie auf die angezeigte Aufzeichnungsvariante „Selektiver Bedarf“.
  3. Drücken Sie die #Taste zum Starten oder Beenden der Aufzeichnung. Die Aufzeichnung kann während eines Gesprächs beliebig oft gestartet und wieder beendet werden.
  4. Aufzeichnung des Gesprächs:
    ein-/ausschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste ein- und ausschalten und zwar so oft wie Sie möchten.
    nur einschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste einschalten, aber nicht mehr ausschalten.

Spontaner Bedarf
Sie telefonieren mit einem Kunden und stellen fest, dass Aufzeichnungsbedarf besteht. Sie aktivieren spontan den MiFID-Recorder über die „Dreierkonferenz“, um die Aufzeichnung zu starten.

  1. Informieren Sie Ihren Gesprächspartner, dass Sie jetzt die Aufzeichnung des Gesprächs starten und er für einen Augenblick in der Leitung bleiben soll.
  2. Starten Sie die MiFID-Recorder App und wählen Sie in der App die Telefonnummer des Kunden aus.
  3. Drücken Sie auf die angezeigte Aufzeichnungsvariante „Spontaner Bedarf“.
  4. Aktivieren Sie die Konferenz-Funktion, damit Sie mit dem MiFID-Recorder und Ihrem Kunden gleichzeitig verbunden sind.
  5. Aufzeichnung des Gesprächs:
    vollständig* (optional): Das Gespräch wird sofort von Anfang bis Ende aufgezeichnet. Sie können die Aufzeichnung nicht im Laufe des Gesprächs ein- oder ausschalten.
    ein-/ausschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste ein- und ausschalten und zwar so oft wie Sie möchten.
    nur einschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste einschalten, aber nicht mehr ausschalten.

Genereller Rückruf* (optional)
Sie wissen bereits im Vorfeld, dass das gesamte Gespräch aufgezeichnet werden soll. Der MiFID-Recorder wird Sie und anschließend den Kunden anrufen. Das Gespräch wird sofort aufgezeichnet.

  1. Wählen Sie in der App die Telefonnummer des Kunden aus: Sie können den Kunden entweder aus Ihrem „Telefonbuch“ auswählen oder manuell die „Telefonnummer“ und den „Namen (Optional)“ des Kunden eingeben. Wenn Sie den Kunden schon mal in der Vergangenheit angerufen haben, können Sie seine Telefonnummer auch aus der „Historie“ wählen.
  2. Wählen Sie die Aufzeichnungsvariante Genereller Rückruf aus.
  3. Der MiFID-Recorder wird Sie und dann den Kunden anrufen. Das Gespräch wird sofort aufgezeichnet.

Selektiver Rückruf* (optional)
Sie sind sich nicht sicher, ob eine Aufzeichnung des Telefongesprächs notwendig sein wird. Oder Sie wissen bereits im Vorfeld, dass das Telefongespräch nur teilweise aufgezeichnet werden soll und können die Aufzeichnung im Laufe des Gesprächs mit der #- Taste aktivieren und deaktivieren. Der MiFID-Recorder wird Sie und anschließend den Kunden anrufen.

  1. Wählen Sie in der App die Telefonnummer des Kunden aus: Sie können den Kunden entweder aus Ihrem „Telefonbuch“ auswählen oder manuell die „Telefonnummer“ und den „Namen (Optional)“ des Kunden eingeben. Wenn Sie den Kunden schon mal in der Vergangenheit angerufen haben, können Sie seine Telefonnummer auch aus der „Historie“ wählen.
  2. Wählen Sie die Aufzeichnungsvariante Rückruf Selektiv aus.
  3. Der MiFID-Recorder wird Sie und dann den Kunden anrufen.
  4. Der MiFID-Recorder ruft Sie jetzt zurück, nehmen Sie diesen Anruf an.
  5. Aufzeichnung des Gesprächs:
    ein-/ausschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste ein- und ausschalten und zwar so oft wie Sie möchten.
    nur einschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste einschalten, aber nicht mehr ausschalten.

Spontaner Rückruf* (optional)
Sie sind in einem Gespräch und möchten dieses aufzeichnen. Sie aktivieren den MiFID-Recorder, indem Sie sich vom MiFID-Recorder zurückrufen lassen und diesen über die Dreierkonferenz dem Gespräch hinzufügen. Mit der #Taste kann die Aufzeichnung aktiviert und deaktiviert werden.

  1. Informieren Sie Ihren Gesprächspartner, dass Sie jetzt die Aufzeichnung des Gesprächs starten und er für einen Augenblick in der Leitung bleiben soll.
  2. Starten Sie die MiFID-Recorder App und wählen Sie in der App die Telefonnummer des Kunden aus: Sie können den Kunden entweder aus Ihrem „Telefonbuch“ auswählen oder manuell die „Telefonnummer“ und den „Namen (Optional)“ des Kunden eingeben. Wenn Sie den Kunden schon mal in der Vergangenheit angerufen haben, können Sie seine Telefonnummer auch aus der „Historie“ wählen.
  3. Drücken Sie auf die angezeigte Aufzeichnungsvariante „Spontaner Rückruf“.
  4. Der MiFID-Recorder ruft Sie jetzt zurück, nehmen Sie diesen Anruf an.
  5. Aktivieren Sie die Konferenz-Funktion, damit Sie mit dem MiFID-Recorder und Ihrem Kunden gleichzeitig verbunden sind.
  6. Aufzeichnung des Gesprächs:
    vollständig* (optional): Das Gespräch wird sofort von Anfang bis Ende aufgezeichnet. Sie können die Aufzeichnung nicht im Laufe des Gesprächs ein- oder ausschalten.
    ein-/ausschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste ein- und ausschalten und zwar so oft wie Sie möchten.
    nur einschaltbar* (optional): Das Gespräch wird nicht sofort aufgezeichnet. Sie können im Laufe des Gesprächs die Aufzeichnung mit der #Taste einschalten, aber nicht mehr ausschalten.

Hinweis zur Rufnummer beim Rückruf:
Überprüfen Sie die angezeigte Rufnummer bei der Aufzeichnungsvariante „Spontaner Bedarf (Rückruf)“, die der MiFID-Recorder zurückrufen soll, diese sollte mit Ihrer eigenen Rufnummer übereinstimmen. Sie können Ihre gewünschte Rufnummer in den Einstellungen unter „Rufnummern“ auswählen.

1.4 Verbrauch ändern

Hier sehen Sie wie viele Minuten Telefon- bzw. Videoaufnahmen Sie in diesem Monat gemacht haben und wie viele GB Daten Sie in dem Monat hochgeladen haben. Zudem wird angegeben, ob die Verwendung der App für Sie frei geschaltet ist.

Speicherzeit: gibt an wie lange Ihre Aufnahmen gespeichert werden.
Plattform: gibt an wie viele Minuten bereits über die Plattform telefoniert wurden.
Speicher: gibt an wie viele Minuten Aufzeichnungen oder Daten bereits auf der Plattform gespeichert wurden

1.5 GoToMeeting

Hier können Sie eine GoToMeeting Verknüpfung erstellen.

  1. Klicken Sie auf „Neue Verbindung herstellen“. In der Tabelle können Sie vor dem Fertigstellen der Verknüpfung die Daten überprüfen und Einstellungen vornehmen.
    Email Adresse: Email-Adresse welche bei GoToMeeting für Sie hinterlegt ist.
    Name: Name welche bei GoToMeeting für Sie hinterlegt ist.
    Erstellt am: Datum, an dem Sie die Verknüpfung erstellt haben. Dieses Feld ist noch frei, da Sie die Verknüpfung erst erstellen.
    Aktualisiert am:
    „Ab jetzt“: Alle Aufnahmen, die Sie ab der Erstellung der Verknüpfung machen werden automatisch importiert.
    „Ab heute“: Alle Aufnahmen, die Sie ab heute machen werden automatisch importiert. Dabei sind die Aufnahmen des heutigen Tages mit inbegriffen.
    „Ab diesem Monat“: Alle Aufnahmen, die Sie ab diesem Monat machen werden automatisch importiert. Die Aufnahmen aus diesem Monat sind dabei miteingeschlossen.
    „Ab letzte 5 Tage“: Alle Aufnahmen, die Sie ab der Erstellung der Verknüpfung machen sowie die Aufnahmen, welche Sie in den letzten 5 Tage erstellt haben, werden automatisch importiert.
    „Ab letztem Monat“: Alle Aufnahmen, die Sie ab letztem Monat erstellt haben werden automatisch importiert. Die Aufnahmen aus diesem Monat sind dabei miteingeschlossen.
    Medium: Wählen Sie das Medium welches Importiert werden soll.
    Status: Hier sehen Sie den Status Ihrer Verknüpfung.
    Aktuell steht hier „Warte auf Verknüpfung“, da Sie die Verknüpfung noch nicht fertig erstellt haben.
    Meldung: Hier werden Fehler, welche bei der Verknüpfung auftreten angezeigt.
  2. Klicken Sie auf „Verknüpfung erstellen“. In der Tabelle werden Ihnen die Spezifikationen der Verknüpfung angezeigt.
    Email Adresse: Email-Adresse welche bei GoToMeeting für Sie hinterlegt ist.
    Name: Name welche bei GoToMeeting für Sie hinterlegt ist.
    Erstellt am: Datum, an dem die Verknüpfung erstellt wurde.
    Aktualisiert am: Datum, an dem die Verknüpfung aktualisiert wurde.
    Medium: Gibt an welches Medium die importierten Daten haben.
    Status: Hier wird der Status der Verknüpfung angegeben.
    Meldung: Hier werden Fehler, welche bei der Verknüpfung auftreten angezeigt
    „Löschen“: Klicken Sie hier, um die Verknüpfung zu löschen.
    „Aktualisieren“: Klicken Sie hier, um die Verknüpfung zu aktualisieren.

1.6 Zoom

Hier können Sie eine Zoom Verknüpfung erstellen.

  1. Klicken Sie auf „Neue Verbindung herstellen“. In der Tabelle können Sie vor dem Fertigstellen der Verknüpfung die Daten überprüfen und Einstellungen vornehmen.
    Email Adresse: Email-Adresse welche bei Zoom für Sie hinterlegt ist.
    Name: Name welche bei Zoom für Sie hinterlegt ist.
    Erstellt am: Datum, an dem Sie die Verknüpfung erstellt haben. Dieses Feld ist noch frei, da Sie die Verknüpfung erst erstellen.
    Aktualisiert am:
    „Ab jetzt“: Alle Aufnahmen, die Sie ab der Erstellung der Verknüpfung machen werden automatisch importiert.
    „Ab heute“: Alle Aufnahmen, die Sie ab heute machen werden automatisch importiert. Dabei sind die Aufnahmen des heutigen Tages mit inbegriffen.
    „Ab diesem Monat“: Alle Aufnahmen, die Sie ab diesem Monat machen werden automatisch importiert. Die Aufnahmen aus diesem Monat sind dabei miteingeschlossen.
    „Ab letzte 5 Tage“: Alle Aufnahmen, die Sie ab der Erstellung der Verknüpfung machen sowie die Aufnahmen, welche Sie in den letzten 5 Tage erstellt haben, werden automatisch importiert.
    „Ab letztem Monat“: Alle Aufnahmen, die Sie ab letztem Monat erstellt haben werden automatisch importiert. Die Aufnahmen aus diesem Monat sind dabei miteingeschlossen.
    Medium: Wählen Sie das Medium welches Importiert werden soll.
    Status: Hier sehen Sie den Status Ihrer Verknüpfung.
    Aktuell steht hier „Warte auf Verknüpfung“, da Sie die Verknüpfung noch nicht fertig erstellt haben.
    Meldung: Hier werden Fehler, welche bei der Verknüpfung auftreten angezeigt.
  2. Klicken Sie auf „Verknüpfung erstellen“. In der Tabelle werden Ihnen die Spezifikationen der Verknüpfung angezeigt.
    Email Adresse: Email-Adresse welche bei Zoom für Sie hinterlegt ist.
    Name: Name welche bei Zoom für Sie hinterlegt ist.
    Erstellt am: Datum, an dem die Verknüpfung erstellt wurde.
    Aktualisiert am: Datum, an dem die Verknüpfung aktualisiert wurde.
    Medium: Gibt an welches Medium die importierten Daten haben.
    Status: Hier wird der Status der Verknüpfung angegeben.
    Meldung: Hier werden Fehler, welche bei der Verknüpfung auftreten angezeigt
    „Löschen“: Klicken Sie hier, um die Verknüpfung zu löschen.
    „Aktualisieren“: Klicken Sie hier, um die Verknüpfung zu aktualisieren.

Wenn Sie Ihre Verknüpfung zu Zoom löschen wollen: Klicken Sie rechts bei der jeweiligen Verknüpfung auf  „Löschen“.

2. Aufnahmen

In der Liste sehen Sie eine Übersicht von allen Aufnahmen, die Sie aufgezeichnet haben. Wenn sie nach einer bestimmten Aufnahme suchen, finden Sie oberhalb der Liste eine Suchleiste, in der Sie nach Startzeit des Anrufs, Dateinamen, Zielrufnummer oder Notiz suchen können.

Kunde: Ihr Firmen-Name.
Berater: Name des Beraters, der die Aufnahme aufgezeichnet hat.
Kennung: Interne Kennung des Beraters.
Geschäftstyp: Der Geschäftstyp beschreibt welche Aufzeichnungsvariante der Berater bei seiner Aufnahme gewählt hat.
Dateiname:  Name der Datei des aufgezeichneten Anrufs bzw. Videochats.
Startzeit: Datum und Startuhrzeit des aufgezeichneten Anrufs bzw. Videochats.
Dauer: Dauer in Stunden:Minuten:Sekunden des aufgezeichneten Anrufs bzw. Videochats.
Größe: Größe der Datei des aufgezeichneten Anrufs bzw. Videochats, u.a. von der Gesprächsdauer abhängig.
Ziel: Rufnummer oder Name des Kunden mit dem der Berater die Aufzeichnung durchgeführt hat.
Name: Name des Kunden.
Bearbeiten: Gehen sie in der Tabelle auf „bearbeiten/anzeigen“, um die jeweilige Aufnahme zu bearbeiten oder anzuzeigen.

2.1 Bestehende Aufnahme

Nun befinden Sie sich in der gewünschten Aufnahme und können hier eine Notiz zum aufgezeichnetem Gespräch hinterlegen. Vergessen Sie nicht Ihre Notiz zu „speichern“.

Unter Informationen finden Sie weitere Gesprächsdaten wie Kennung, Dateiname, Berater, Zielrufnummer, Start, Ende und Dauer der Aufzeichnung. Diese Informationen dienen zur leichteren Überprüfung der Daten und zu Ihrer Sicherheit.

Ein „Hash“ ist ein md5 Datei-Hash-Wert, welcher zur Überprüfung der Echtheit der Datei dient. Nach Herunterladen einer Aufnahme können Sie ihre Echtheit durch Verwendung eines md5 Datei-Hashes verifizieren.

Unter „Anruf“ können Sie die Datei herunterladen oder mit dem Klick auf den Play-Button (optional) auch gleich anhören.
Auch die „Gesprächsdaten“ können Sie mit einem Klick herunterladen.

3. Video* (optional)

In der Liste sehen Sie eine Übersicht von allen Kunden, für die Sie bereits eine Kunden-URL erzeugt haben. Wenn sie nach einem bestimmten Kunden suchen, finden Sie oberhalb der Liste eine Suchleiste, in der Sie nach seiner E-Mail oder seinen Namen suchen können.

E-Mail: E-Mail-Adresse des Kunden, mit dem Sie ein Videochat geführt haben.
Name: Name des Kunden, mit dem Sie ein Videochat geführt haben.
Videochat: Drücken Sie auf „starten“, wenn Sie ein Videochat mit dem jeweiligen Kunden starten möchten.
Bearbeiten: Gehen sie in der Liste auf „bearbeiten“, um die jeweiligen Kundendaten zu bearbeiten oder anzuzeigen.

3.1 Neuer Kunde

Um die Videoaufzeichnung nutzen zu können, müssen Sie für Ihren Kunden zuerst eine spezifische Kunden-URL erzeugen.

  1. Drücken Sie auf den Button „neuer Kunde“.
  2. Tragen Sie die E-Mail-Adresse (*Pflichtfeld) und zum leichteren Auffinden den Namen und die Rufnummer des Kunden ein und klicken Sie auf „speichern“.
  3. Senden Sie die angezeigte „Kunden-URL“ Ihrem Kunden zu und vereinbaren Sie mit ihm einen Video-Termin.
  4. Zum vereinbarten Zeitpunkt suchen Sie diesen Kunden in der angezeigten Liste und drücken Sie auf „Videochat“.
  5. Sobald der Kunde die Kunden-URL aufgerufen hat, beginnt die Videoaufzeichnung.

Hinweis zur Kunden-URL:
Dieselbe Kunden-URL kann jederzeit für einen weiteren Videochat mit diesem Kunden wiederverwendet werden, Sie müssen nicht jedes Mal eine neue Kunden-URL erzeigen.

3.2 Bestehender Kunde

Nun befinden Sie sich auf der Seite des bereis angelegten Kunden und können hier alle Daten des Kunden wie E-Mail-Adresse, Name, Rufnummern und Kundennummer ändern. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf „speichern“.

Videochat: Klicken Sie auf „starten“, um den Videochat mit Ihrem Kunden zu starten. In einem neuen Fenster öffnet sich der Videochat des MiFID-Recorders. Damit der Chat startet, muss auch der Kunde anwesend sein.
Kunden-URL: Mit dieser URL gelangt Ihr Kunde zum Videochat des MiFID-Recorders. Klicken Sie auf „kopieren“, um die URL zu kopieren und Ihrem Kunden zu senden.
Mail an Kunden: Indem Sie auf „Mail öffnen“ klicken, öffnet sich Ihr Mailserver und Sie können direkt eine Mail mit der Kunden-URL an Ihren Kunden schicken.

Um weitere Berater an einem Videochat mit Ihrem Kunden teilnehmen zu lassen, klicken Sie auf den Pfeil rechts über Speichern.

Zweite Berater-URL: Mit dieser URL gelangen weitere Berater zum Videochat des MiFID-Recorders. Klicken Sie auf „kopieren“, um die URL zu kopieren und den Beratern zu senden.
Mail an zweiten Berater: Indem Sie auf „Mail öffnen“ klicken, öffnet sich Ihr Mailserver und Sie können direkt eine Mail mit der Kunden-URL an die weiteren Berater schicken.

Bitte beachten Sie, dass der Chat erst startet, wenn der Hauptberater und der Kunde anwesend sind.

4. Daten-Uploads

In der Liste sehen Sie eine Übersicht von allen Daten-Uploads. Wenn sie nach einer bestimmten Datei suchen, finden Sie oberhalb der Liste eine Suchleiste, in der Sie nach Upload-Zeit, Dateinamen oder Ziel / Notiz der Datei suchen können.

Kunde: Ihr Firmen-Name.
Berater: Name des Beraters, der die Datei hochgeladen hat.
Dateiname:  Name der Datei, die hochgeladen wurde.
Upload-Zeit: Datum und Uhrzeit der hochgeladenen Datei.
Größe: Größe der hochgeladenen Datei.
Ziel: Kundenname, der mit dieser Datei in Verbindung steht.
Bearbeiten: Gehen sie in der Liste auf „bearbeiten/anzeigen“, um die jeweilige Datei zu bearbeiten oder anzuzeigen.

Nun befinden Sie sich im gewünschten Daten-Upload und können hier eine Notiz zu der hochgeladenen Datei hinterlegen oder anpassen. Vergessen Sie nicht Ihre Notiz zu „speichern“.

Unter Informationen finden Sie weitere Gesprächsdaten wie Kennung, Dateiname, Berater, Kundenname, Zielrufnummer, E-Mail-Adresse, Upload-Zeit der Datei. Diese Informationen dienen zur leichteren Überprüfung der Daten und zu Ihrer Sicherheit.

Ein „Hash“ ist ein md5 Datei-Hash-Wert, welcher zur Überprüfung der Echtheit der Datei dient. Nach Herunterladen einer Datei können Sie ihre Echtheit durch Verwendung eines md5 Datei-Hashes verifizieren.

Unter „Datei“ können Sie die Datei herunterladen oder mit dem Klick auf den Play-Button (optional) auch gleich anhören.
Auch die „Metadaten“ können Sie mit einem Klick herunterladen.

4.1 Neuer Upload*

Um die gewünschten Dateien hochzuladen, gehen Sie auf den Menüpunkt „Neuer Upload“.

  1. Tragen Sie den Kundennamen (*Pflichtfeld) und zum leichteren Auffinden die E-Mail-Adresse und die Rufnummer des Kunden ein.
  2. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus.
  3. Hinterlegen Sie eine Notiz zu den hochgeladenen Dateien.
  4. Drücken Sie auf „hochladen“ und warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist.

5. Telefonbuch* (optional)

Verwenden Sie das Telefonbuch, um die Handhabung der Telefonnummern Ihrer Kunden zu vereinfachen. Tragen Sie die Rufnummer (*Pflichtfeld) und den Namen des Kunden in ein leeres Feld ein und klicken Sie auf „speichern“.

Künftig können Sie diese „Durchwahlnummer“ bei allen Aufforderungen seitens des MiFID-Recorders statt der Telefonnummer des Kunden eintragen oder direkt an jede Einwahlnummer anhängen.
Des Weiteren erkennt der MiFID-Recorder bei eingehenden Anrufen den Namen des Kunden und fügt ihn automatisch zu den Aufnahmen hinzu.

6. Black-/Whitelist* (optional)

Sie können wählen ob Sie eine Black- oder eine Whitelist verwenden möchten (beides ist nicht möglich).
Bei einer Blacklist werden hinterlegte Rufnummern von der Aufzeichnung ausgeschlossen und alle sonstigen Rufnummern werden wie gewohnt aufgezeichnet.
Bei einer Whitelist werden nur hinterlegte Rufnummern aufgezeichnet und alle anderen von der Aufzeichnung ausgeschlossen.

  1. Entscheiden Sie, ob Sie eine Black- oder Whitelist verwenden möchten und wählen Sie dies im Feld „Rufnummern als“ aus.
  2. Tragen Sie die Rufnummer mit Ländervorwahl und den Namen des Kunden in ein freies Feld ein. Der Name ist hierbei ausschließlich zu Ihrer Übersicht vorhanden, muss nicht verwendet werden und findet im System auch sonst keine Beachtung.
  3. Drücken Sie auf „speichern“, damit Ihre Black- oder Whitelist für eingehende Anrufe aktiv ist.

Hinweis zu Black-/Whitelist: Seien Sie bei der Verwendung einer Whitelist besonders vorsichtig, da nur ein einzelner Eintrag dazu führt, dass alle anderen Rufnummern nicht aufgezeichnet werden.

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